来源：华盛通

　　近日，光伏概念股连续走强。其中，新特能源7日累涨超21%，协鑫科技累涨超9%。A股方面，华西能源、拓日新能等太阳能概念股均走出连板的好成绩。截至今日发稿，新特能源继续上涨近1%。

　　行情来源：华盛证券

　　利好消息频传，行业增长潜能广阔

　　消息面上，5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。业内人士指出，该实施方案的出台无疑是给整个太阳能产业链、风电产业链带来重磅利好。200港元福利马上抢，极速0门槛解锁港股投资权限，点此出发>>

　　此外，当地时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。此前美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查。

　　机构认为白宫此次决定，可以视作反规避调查大概率结论积极。也就是说，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。

　　据悉，国际能源署在5月表示，由于税收和贸易政策的不确定性，美国今年的新太阳能开发速度将下降6.8%，是全球少数几个出现太阳能行业发展放缓的国家之一。

　　业内人士表示，关税豁免消息宣布，代表该反规避调查结束，将对出口业务比重较大的国内光伏企业形成重大利好，大幅缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧。

　　另一方面，近日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，这个数字较2020年翻一倍，到2030年达到600GW。根据欧委会评估，从现在到2027年，实现REPowerEU目标需要额外投资2100亿欧元。

　　淡季不淡，一季度我国光伏产品对外出口大幅增长

　　通常，一季度是光伏装机量的淡季，而今年1~3月，全球光伏行业“淡季不淡”。由于欧洲碳中和目标持续加码，叠加今年俄乌冲突，欧洲希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，推动我国光伏出口规模继续保持增长。数据显示，2022年第一季度，我国光伏组件出口约106亿美元（约41GW），同比增长122.9%，印度、荷兰、巴西是一季度组件出口主要市场，占整体出口57%。

　　业内预计，高景气度下，2022年中国光伏组件出口规模突破百亿大关是大概率事件，且全球市占率也将进一步提升。展望2022年全年，伍德麦肯兹最新预测数据显示，全球光伏市场年新增装机容量将达197GW，同比增长25%。中国光伏行业协会预计，乐观情况下，今年全球装机量将达到240GW。

　　以下是小编整理的港股光伏太阳能相关概念股名单：

　　机构：光伏行业景气度提升，有望进一步开拓海外高价值市场

　　国联证券研报认为，在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下，欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀、本土高成本无法替代生产、传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛等三大风帆，将助力我国组件龙头厂商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场。

　　中信证券指出，豁免2年东南亚4国光伏进口关税，有望推动东南亚对美产品出口和美国光伏装机的快速复苏，此前在东南亚光伏一体化产能配套相对不足、且受制于追缴关税压力而暂时放缓对美出货的组件企业将迎来快速修复。同时美国市场装机复苏利好在美销售占比较高的光伏企业，装机需求进一步放量也将支撑硅料价格维持高位。

　　浙商证券认为，光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。光伏设备将充分受益。重点关注受益技术迭代+具平台化布局能力公司。

　　中银证券发布研究报告称，美国白宫宣布未来24个月对从东南亚四国进口至美国的电池片和组件免征进口关税，以满足当地光伏装机需求。美国市场需求预期改善，有望带动后续全球需求与光伏产业链价格预期上修，供给瓶颈解除后需求亦有进一步超预期的可能。建议优选一体化组件龙头、逆变器龙头，同时部分格局较好的原辅材料环节与在电池新技术产业化中进度靠前的标的值得期待，维持行业强于大市评级。

　　安信证券表示，近年来欧洲地区光伏装机需求的持续提升显著带动了国内组件、逆变器等产品的出口，2022年以来受俄乌战争等因素影响，欧洲地区能源价格快速上行，装机需求再上台阶。2022年1-4月我国向欧洲组件出口额达到427亿元，同比增长139.8%，逆变器出口额亦达到55亿元，同比增长50.4%。随着本次欧盟光伏发展规划的下发，预计欧洲地区的长期光伏装机空间将进一步拓宽，考虑到欧盟自身产业链尚不足以支撑大规模的需求增长，该行认为国内光伏产品出口将保持高增态势，产业链景气有望延续。

　　风险提示：今日外交部回应美暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税不包括中国。赵立坚表示，中方敦促美方停止无理打压中国企业，停止人为扰乱供应链、产业链的错误做法，为中美清洁能源和气候变化合作创造有利的条件。

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