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中信建投：限电事件细分领域短期有催化剂，整体生产影响有限
8月21日消息，中信建投最新研报显示，限电事件细分领域短期内有催化剂，整体生产影响有限。 四川限电的局面影响有限。 四川受高温、干旱、水力为主的能源结构特征制约，季节性、区域性电荒，影响范围、影响时间有限。 解决短期火力发电、长期风景、清洁能源的消纳问题至关重要。 同时，市场也蕴含着由此带来的扩大需求和收缩供给的结构性机会。 今年的电影影响范围目前仅限于四川当地。 锂盐、光伏、化工、半导体产业波及程度较大，供应方锂盐、硅材料、工业硅等影响较大，预计产品价格略有上涨； 化工行业关注四川地区较高的化工品种，磷化工链、钛白粉等化工产品在供应收缩下，价格短期波动半导体产业关注限电时间，如果后续时间规模上限限电生产扩大，价格受影响的可能性较大。 归纳起来，需求拉动角度：煤炭、火电、新能源； 供应收缩角度：锂盐、硅材料、磷化工、钛白粉的价格端可能因此受益。 如果电力限制的持续性超过预想，预计消费电子、半导体密封测量有可能受到很大的影响。
